Guida · 2026-05-16

Preparazione dei dati sorgente per le e-fatture

Usa questa checklist per verificare che i dati sorgente contengano le informazioni obbligatorie prima di revisione, validazione ed esportazione.

Cosa significa

Le e-fatture strutturate sono accettate perché le informazioni obbligatorie della fattura possono essere lette dall’XML. Un’immagine PDF, un campo note, un allegato o un commento ERP interno non bastano se il destinatario o il validatore richiede quel dato in forma strutturata.

Usa questo playbook prima di upload o automazione API per decidere se la fattura sorgente è pronta per conversione più validazione o se qualcuno deve prima correggere la fonte.

Campi da preparare

Nomi legali, indirizzi, paesi e identificativi IVA di fornitore e cliente quando applicabili.
Numero fattura, data di emissione, valuta, tipo fattura e riferimento acquirente o ordine.
Ogni riga con descrizione, quantità, codice unità, prezzo unitario netto, importo riga, categoria IVA e aliquota IVA.
Sconti e addebiti a livello documento, subtotali IVA, importi totali, acconti e importo dovuto.
Mezzo di pagamento, IBAN o dati conto in caso di bonifico, condizioni di pagamento e periodo di servizio o consegna quando richiesto.

Mantieni autonoma la parte strutturata

Per il B2B tedesco e molti workflow EN 16931, la base pratica è che le informazioni obbligatorie della fattura devono essere leggibili elettronicamente nei dati e-fattura. Non affidarti a un allegato PDF leggibile o a un documento separato per informazioni obbligatorie che l’XML non contiene.

I formati ibridi come ZUGFeRD e Factur-X possono includere una vista PDF, ma l’XML incorporato deve comunque corrispondere ai dati fattura revisionati.

Quando correggere prima la fonte

L’export ERP contiene solo totali, ma non categorie IVA o quantità a livello riga.
Riferimento acquirente, Leitweg-ID, ordine di acquisto, identificativi IVA o condizioni di pagamento sono presenti solo nel testo email o nelle note del portale.
Gli allegati contengono periodi di consegna, descrizioni di servizio o sconti non presenti nelle righe fattura.
Più fatture, note di credito, acconti o documenti di correzione sono combinati in un unico file senza un payload fattura singolo chiaro.
I totali nei dati sorgente non si riconciliano con il PDF o il registro fatture.