Checklist di integrazione ERP per e-fatturazione (SAP, DATEV, lexoffice)

Checklist di integrazione ERP per l’e‑fatturazione

Integrare l’e‑fatturazione con il tuo ERP ti fa risparmiare ore di lavoro manuale e riduce il rischio di non conformità. Usa questa checklist per allineare dati, formati e passaggi di validazione prima del go‑live.

1) Mappa i dati di fattura

• Identifica gli identificativi obbligatori di venditore, acquirente e fiscalità.
• Allinea la struttura delle righe, sconti e maggiorazioni.
• Verifica che termini di pagamento e dati bancari siano strutturati correttamente.

2) Scegli il formato di output giusto

La maggior parte dei formati europei segue EN 16931. Scegli in base a ciò che richiedono i tuoi destinatari:

• XRechnung per la pubblica amministrazione tedesca o per B2B obbligatorio.
• ZUGFeRD / Factur‑X per workflow ibridi PDF + XML.
• UBL o CII per sistemi internazionali.

3) Valida prima dell’invio

• Esegui regole di validazione EN 16931 e set di regole nazionali.
• Conserva i report di validazione per audit e tracciabilità.
• Definisci un workflow di gestione errori per le fatture non valide.

4) Testa con dati reali dei partner

• Usa un piccolo batch di fatture con più fornitori/destinatari.
• Conferma che export ERP, conversione e validazione vadano a buon fine.
• Verifica come vengono gestite e corrette le eccezioni.

5) Checklist go‑live

• Documenta i canali di instradamento (Peppol, portali o scambio diretto).
• Forma i team finance su revisione e correzioni.
• Imposta SLA interni per conversione, validazione e ritentativi.