Checklist d’intégration ERP pour la e-facturation (SAP, DATEV, lexoffice)

Checklist d’intégration ERP pour la e-facturation

Une intégration ERP solide réduit les tâches manuelles et le risque de non-conformité. Utilisez cette checklist avant le go-live.

1) Mapper vos données de facture

• Identifier les informations vendeur, acheteur et fiscales.
• Structurer les lignes, remises et frais.
• Vérifier les conditions de paiement et les IBAN.

2) Choisir le bon format

La plupart des formats s’alignent sur EN 16931 :

• XRechnung pour l’Allemagne et les mandats B2G/B2B.
• ZUGFeRD / Factur-X pour le PDF + XML hybride.
• UBL ou CII pour l’international.

3) Valider avant l’envoi

• Appliquer les règles EN 16931 et nationales.
• Conserver les rapports de validation.
• Définir un workflow de correction.

4) Tester avec des partenaires réels

• Tester un petit lot d’invoices multi-fournisseurs.
• Vérifier export ERP, conversion et validation de bout en bout.
• Contrôler la gestion des exceptions.

5) Checklist de mise en production

• Documenter les canaux (PEPPOL, portails, échange direct).
• Former l’équipe finance aux corrections.
• Fixer des SLA pour conversion et validation.